根据协议条款，发现金融服务公司的股东每持有一股发现金融服务公司股票，将获得 1.0192 股第一资本股票。按发现金融服务公司 2024 年 2 月 16 日 110.49 美元的收盘价计算，这意味着有 26.6% 的溢价。此次交易全部以股票对价进行。
- 打造大规模全球支付平台，在 200 多个国家和地区拥有 7000 万个商户受理点。
- 使合并后的公司能够与大型支付公司竞争，为超 1 亿客户的业务体系创造更高价值。
- 让第一资本能够利用其客户群、技术和数据生态系统，为商户推动更多销售，为消费者和小企业提供更多优惠。
- 在规模大得多的企业中利用第一资本长达 11 年的技术转型成果。
- 到 2027 年产生 27 亿美元的税前协同效应，调整后的非公认会计准则每股收益（EPS）增幅超 15%。
- 2027 年投资资本回报率（ROIC）达 16%，内部收益率（IRR）超 20%。
- 两家公司将于美国东部时间 2024 年 2 月 20 日上午 8 点召开电话会议。
弗吉尼亚州麦克莱恩和伊利诺伊州里弗伍兹 2024 年 2 月 19 日电 / 美通社 /-- 第一资本金融公司（纽约证券交易所代码：COF）和发现金融服务公司（纽约证券交易所代码：DFS）今日宣布，双方已达成最终协议，第一资本将以全股票交易方式收购发现金融服务公司，交易价值 353 亿美元。
此次交易将两家公司联合起来，它们长期以来在提供有吸引力且稳健的财务业绩、屡获殊荣的客户体验、突破性创新以及金融普惠方面都成绩斐然。
根据协议条款，发现金融服务公司的股东每持有一股发现金融服务公司股票，将获得 1.0192 股第一资本股票。按发现金融服务公司 2024 年 2 月 16 日 110.49 美元的收盘价计算，这意味着有 26.6% 的溢价。交易完成时，第一资本的股东将约占合并后公司的 60%，发现金融服务公司的股东将约占 40%。
第一资本创始人、董事长兼首席执行官理查德・费尔班克表示：“从第一资本创立之初，我们就立志打造一家由现代技术驱动的支付和银行公司。收购发现金融服务公司是一个独特的机遇，能将两家非常成功的公司联合起来，它们在能力和业务体系上相互补充，我们还将打造一个可以与最大型支付网络和支付公司竞争的支付网络。通过这次合并，随着技术不断变革支付和银行市场，我们正在创建一家能够为消费者、小企业、商户和股东创造重大价值的公司。”
发现金融服务公司首席执行官兼总裁迈克尔・罗兹称：“与第一资本的交易将两个强大的品牌联合起来，增强了加速增长的能力，并为我们的股东实现价值最大化，使他们能够分享合并后公司的巨大上升潜力。这项协议凸显了我们业务的实力，也证明了发现金融服务公司员工的辛勤努力。我们期待作为第一资本大家庭的一员拥有光明的未来，并为我们忠实的客户提供更多机会。”
